Startup minera levanta US$ 10 millones de Larrainvial, Kayyak, Luksic y Aurus Capital

Nicolás Jubera (40) siempre quiso ser inventor. Cuando tenía 5 años su papá le regaló un walkie talkie y, según recuerda desde su oficina en Providencia, quedó “loco”. Desde ese momento se propuso crear algo grande. “Nunca me imaginé que la minería era una oportunidad para ser inventor en Chile”, confiesa.

Con esa mentalidad entró a Ingeniería Civil en la Universidad Católica. “Cuando empecé a estudiar no sabía nada de minería. Los Picapiedra solamente”, bromea. Fue con su primer trabajo, en C2 Mining Solutions, en el que tuvo un primer acercamiento a la industria. Luego, pasó por Lan, pero rápidamente volvió a los minerales y commodities.

Así partió un negocio de consultoría que en 2015 fusionó con TIMining, una firma de tecnología minera fundada por Carlo Calderón en 2011, especializada en el desarrollo de software para eficientar procesos en el rubro.

“En sus primeros años TIMining era muy ingenieril, pero con poca pasión comercial de llevar las cosas al mundo”, dice el actual gerente general. A partir de la fusión pasaron de ser una firma tradicional a convertirse en una empresa con “espíritu startup”, apunta. Hasta ese minuto sólo tenían clientes en Chile y no habían levantado capital. Actuaron rápido.

En 2017 aterrizaron en Perú gracias al dinero de fondos Corfo y en 2019 cerraron una ronda de US$ 4 millones liderada por Aurus Capital, del empresario José Miguel Musalem. También participó ChileGlobal Ventures de la Fundación Chile.

Y hoy, acaban de cerrar una ronda de US$ 10 millones en la que participaron fondos chilenos y extranjeros. El ejecutivo dice que no fue fácil, que partieron a inicios de 2021 y que concluyeron el proceso hace menos de un mes. “Nos demoramos cerca de un año para el primer cierre y el segundo lo hicimos a principios de 2023. Y después llegó el proceso de due diligence. En 2022 el ecosistema se secó. Se cayeron más del 90% de los deals”.

En la ronda participaron Kayyak, firma de inversiones ligada a los hermanos Ibáñez-Atkinson; LarrainVial, mediante dos fondos (uno de Activa y el otro de su AGF); Alpha Future Funds, entidad alemana especializada en energía, robótica y digitalización, y el brazo de capital de riesgo de Komatsu, multinacional japonesa dedicada a la fabricación de maquinaria para la industria minera. Otro de los inversionistas fue el family office de Andrónico Luksic, que participó mediante la sociedad Inversiones Consolidadas.

Andrés Pesce, CEO de Kayyak Ventures, explicó a DF MAS que invirtieron en TIMining porque "la transición energética supone un aumento colosal en la demanda de materiales críticos como cobre y litio. Lo anterior pondrá una presión muy grande a las operaciones mineras para dar respuesta a esta demanda de una forma costo efectiva y respetuosa con el medio ambiente. En este desafío la digitalización de la minería será fundamental.

TIMining jugó un rol clave en la intersección de la digitalización y sustentabilidad, que, en nuestra mirada, son las dos fuerzas principales que impulsarán la innovación y la transformación económica en los próximos decenios".

Y complementa: "TIMining representa muy bien nuestra visión de que Chile puede desarrollar tecnología de punta a partir de los desafíos de sus industrias basados en recursos naturales, cuyo caso icónico es la minería.

Chile puede sofisticar su tejido productivo a partir de los desafíos de la minería aumentando la cantidad de conocimiento contenido en cada tonelada de cobre exportada, primero, y, luego, exportado dicho conocimiento en la forma de productos y servicios. La economía chilena es pequeña, pero en ciertos sectores como la minería, tiene una masa crítica y sofisticación de clase mundial, por eso creemos que este sector tiene la posibilidad de generar muchos campeones mundiales en tecnología".

Creerse el cuento

Para explicar de forma clara lo que hace TIMining, Nicolás Jubera entrega un ejemplo: “Una mina grande, como Chuquicamata, que tiene 1 km de profundidad, 4 km de extensión y opera 24/7. Imagínate al supervisor de la operación que está empezando su turno. Lo primero que debe saber es dónde y cómo se está operando, cuánta desviación hay, cuántos camiones están dando vueltas. Esto puede ser el turno de noche o puede estar lloviendo, por lo que darse cuenta de eso ya es un tremendo desafío. Nosotros tenemos una solución que te permite entender eso de forma súper simple, rápida y desde el bolsillo”.

Esa es sólo una solución dentro de otros seis softwares que ofrecen, entre los que se encuentran programas de monitoreo geotécnico, control y gestión de taludes, y monitoreo de perforación y tronaduras. Para todos estos usan sensores, cámaras y GPS que están incorporados en las minas. Esa es una de las razones, explica Jubera, por la que trabajan sólo con grandes yacimientos: “Ellos tienen la madurez suficiente y la tecnología base sobre la cual nosotros podemos funcionar”.

Su modelo de negocio está basado en un software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) complementado con distintas instancias de consultoría. Ya están instalados en Australia, Sudáfrica, Brasil, Indonesia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Panamá, Perú y Chile. Sus clientes son las principales firmas de extracción de minerales en el mundo, como Anglo American, BHP, Teck, Codelco, Glencore y Antofagasta Minerals.

Actualmente trabajan más de 85 personas en TIMining y su objetivo es seguir creciendo. “Antes la tecnología de minería se desarrollaba en Estados Unidos, Canadá, Japón. Pero ya no. Estas regiones se han concentrado en Silicon Valley. Casi nadie trabaja en minería. El desarrollo de las nuevas tecnologías mineras está saliendo de Australia y Chile. Tenemos que creernos el cuento”.

200 minas en 3 años

El objetivo de este levantamiento de capital, dice Jubera, es seguir profundizando el crecimiento de la compañía. Anteriormente, explica el ejecutivo, crecían anualmente a 70%, sin embargo, este año experimentarán una contracción en sus resultados.

“El precio del cobre cambió fuerte desde el año pasado. Eso hace que los clientes pospongan los proyectos de mejora de eficiencia porque tienen que reajustar sus grandes planes. Entonces este año ha estado más lento”, comenta el gerente general, quien ve con buenos ojos los próximos años: “Hacia el futuro se viene una presión muy grande para la minería a nivel global. Se proyecta un 12% de brecha entre oferta y demanda al 2030 en cobre, lo que es brutal. Son 4 millones de toneladas. Entonces habrá una presión muy grande por llegar a esas producciones. Si bien ahora puede estar un poco lento, vemos que los próximos años vienen con muchas necesidades”.

Sobre la baja en la inversión minera (se proyecta una contracción del 6% para 2024), el ejecutivo explica: “Hay que diferenciar entre la inversión en nuevas minas versus los yacimientos existentes. Nosotros estamos mucho más en ese segundo espacio, con mineras que ya están funcionando y quieren operar mejor. Entonces ese tipo de caídas en inversión no nos afecta tanto versus una compañía de ingeniería que diseña yacimientos”.

Otro de los objetivos del levantamiento de capital es potenciar su expansión global. “La gran minería son entre 500 a 1.000 yacimientos en todo el mundo. No son muchos. Ningún país tiene demasiadas minas de este calibre. Chile tiene 30. Actualmente trabajamos con 50 minas de esa categoría a lo largo del mundo. La misión es llegar a 200 en los próximos tres a cinco años”.

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