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Subway prepara movida empresarial
Esta operación sería la cuarta titulización de empresas más grande, tras otra oferta de Subway y dos transacciones de Dunkin
Subway, una cadena de restaurantes de sándwiches, busca obtener préstamos de US$2.300 millones en el mercado de valores respaldados por activos, vendiendo bonos respaldados por las tarifas de su franquicia después de vender deuda similar a principios de este año.
La empresa, que tiene la mayor cantidad de locales de restauración de cualquier cadena en Estados Unidos, fue adquirida por Roark Capital Group en una operación de compra apalancada que se cerró en abril. En mayo, vendió US$3.350 millones en bonos respaldados por activos, incluidas las comisiones de sus franquiciados, la mayor titulización de su tipo.
Según personas con conocimiento de la venta, su última venta respaldada por activos está siendo liderada por Barclays Plc y Morgan Stanley. La transacción consiste en refinanciar un préstamo a plazo e incluye restaurantes de todo el mundo.
En su tamaño actual, la operación sería la cuarta titulización de empresas enteras más grande, después de otra oferta de Subway y dos transacciones de Dunkin' Brands Group.Este año ya se han vendido alrededor de una docena de titulizaciones de empresas enteras por un total superior a US$8.000 millones, incluidas Zaxby's, una cadena de restaurantes de tiras de pollo, y Nothing Bundt Cakes, una cadena de panaderías.
Las emisiones en el mercado de ABS en general también están en mejor momento que el año pasado. Las ventas ascendieron a US$242.000 millones hasta finales de la semana pasada, en comparación con US$192.000 millones del mismo período del año pasado.
Los representantes de Barclays y Morgan Stanley se negaron a hacer comentarios. Subway no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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