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El interés nominal de los bonos estará comprendido entre un 5,25% y un 6%, al que se sumará un interés adicional por el importe de los dividendos o distribuciones en efectivo que correspondan a las acciones de Telecom Italia.
El precio del canje se corresponderá con el de una colocación acelerada de acciones e incluirá una prima de entre un 20% y un 25% respecto al precio de referencia. La colocación, que espera cerrar antes del viernes, está dirigida por HSBC, JPMorgan y Societe Generale.
La emisión en su totalidad y a precios actuales de cotización de Telecom Italia, Telefónica reduciría su participación en Telecom Italia a la mitad de lo que tiene.
En caso de que la compañía española no pudiera proceder a la entrega de los títulos, en la fecha de vencimiento los bonos serán canjeados por acciones ordinarias de Telecom Italia.
Telefónica explica que se podría amortizar en efectivo los bonos en caso de que no se consumará la escisión aprobada el pasado 9 de julio por los socios de Telco y pendiente de aprobación por parte de los reguladores de Brasil, Italia y Argentina. Del mismo modo, amortizaría dichos bonos en efectivo si hubiera dispuesto de las acciones de la operadora italiana por causa de una restricción o limitación legal o regulatoria o si por otro motivo no pudiera entregar dichas acciones.
Antecedentes
Telefónica ha recurrido a las emisiones de deuda canjeables en acciones en ocasiones anteriores. En junio, la empresa que preside César Alierta vendió bonos convertibles por acciones de su participada Telecom Italia por un importe de US$188 millones.
Estos bonos pertenecían a la emisión de bonos convertibles realizada el pasado mes de noviembre por el grupo italiano por un importe de US$1.758 millones dentro de su plan de reestructuración.
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