Visa enfrenta escrutinio del Departamento de Justicia por el uso de tecnología 'token'

Visa se enfrenta a un nuevo escrutinio por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre cómo cobra a los comerciantes por la tecnología que utiliza para proteger la información de los titulares de tarjetas.

Como parte de una larga investigación del Departamento de Justicia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comenzaron a investigar las políticas del gigante de los pagos para cobrar más a los minoristas si no usan la tecnología de "tokenización" patentada de Visa, según personas familiarizadas con el asunto.

El servicio, que intercambia números de tarjetas confidenciales con tokens que solo se pueden usar en un dispositivo específico o con un comerciante en particular, está diseñado para mejorar la seguridad de cualquier pago.

Las consultas se producen más de dos años después de que la agencia informara por primera vez a Visa que abriría una investigación antimonopolio sobre las prácticas de la empresa, y varios meses después de que su rival Mastercard resolviera un caso relacionado con sus propias prácticas de tokenización. El Departamento de Justicia emitió una serie de demandas de investigación civil este año con respecto a posibles violaciones de la Ley Sherman Antimonopolio, la ley principal de los EE. UU. destinada a controlar los monopolios.

Los portavoces de Visa y el Departamento de Justicia se negaron a comentar.

Las acciones de la compañía, que subieron 16% este año, cambiaron poco a US$240,32 a las 9:44 am en Nueva York.

Visa introdujo la tokenización en 2014. En esencia, el servicio reemplaza el número de cuenta de 16 dígitos con un token que solo Visa puede desbloquear, que protege la información del titular de la tarjeta cuando pasa entre minoristas y bancos.

Desde su debut, Visa ha emitido más de 4.000 millones de tokens y más de 13.000 comerciantes han adoptado la tecnología, incluidos Netflix, Microsoft y Fitbit de Alphabet.

Visa ha ofrecido durante años a los comerciantes un precio más bajo si utilizan el servicio. El gigante de los pagos ha buscado durante mucho tiempo que se tokenice más información de los titulares de tarjetas debido a la seguridad enormemente mejorada que brinda a un pago.

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“Además de mejorar la seguridad, la tokenización puede reducir la fricción en el proceso de pago al permitir que las instituciones financieras actualicen automáticamente las credenciales de pago vencidas o comprometidas sin ninguna actualización manual realizada por el cliente en caso de pérdida, robo o vencimiento de su tarjeta Visa”. Visa dice en su sitio web.

Ajustes de precios
En las últimas semanas, como parte de su programa normal de ajuste de tarifas, Visa y sus socios informaron a los comerciantes que modificará algunas de sus tarifas en los próximos meses, según un documento visto por Bloomberg News. Los cambios planificados fueron en parte lo que provocó el renovado interés del Departamento de Justicia en el tema de la tokenización, según las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información no pública.

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En el plan se incluyen nuevas tarifas para pagos tokenizados frente a pagos no tokenizados. Tomemos, por ejemplo, los comerciantes que imponen cargos recurrentes a los consumidores, como los servicios de transmisión y los proveedores de televisión por cable. A partir de abril, el mayor de ellos pagará US$1.38 en cargos de tarjeta por cada $100 en compras que procese con una tarjeta de crédito Visa tradicional. Pero el precio baja a US$1,28 si utilizan la tecnología de tokenización de la empresa, según muestra el documento.

Puede que solo sean centavos por transacción, pero suma: el año pasado, los comerciantes gastaron un récord de US$160.7 mil millones en estas llamadas tarifas de deslizamiento, casi 17% más que en 2021, según el Informe Nilson. Si bien Visa y Mastercard establecen las tarifas, son los bancos los que emiten las tarjetas y se quedan con la mayor parte del dinero.

Los rivales de Visa también han atraído un escrutinio no deseado con respecto a la tokenización. En diciembre, la Comisión Federal de Comercio, que hace cumplir las leyes antimonopolio y de protección al consumidor, llegó a un acuerdo con Mastercard para resolver las acusaciones de que la empresa estaba usando su tecnología de tokenización para impedir que los comerciantes usaran redes de pago alternativas.

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La FTC está encargada de hacer cumplir la llamada Enmienda Durbin, parte de la ley Dodd-Frank de 2010 que requiere que los bancos incluyan dos redes competidoras en sus tarjetas de débito. La FTC alegó que Mastercard históricamente no permitía que redes alternativas accedieran a su llamada bóveda de tokens para ciertas transacciones de comercio electrónico, lo que significaba que los comerciantes no tendrían más remedio que enrutar la transacción a través de la red de Mastercard para garantizar que el pago fuera autorizado. Según el acuerdo, que finalizó en mayo, Mastercard acordó proporcionar los números de cuenta personal de los clientes a esas redes alternativas.

Visa, sin embargo, ha tenido durante años una política para dar acceso a redes alternativas a esa información, según una persona familiarizada con las prácticas de la empresa.

Tarjetas de débito
La investigación de Visa del Departamento de Justicia se ha centrado en si la empresa con sede en San Francisco ha tomado medidas para monopolizar el mercado de tarjetas de débito en violación de la ley antimonopolio.

Pero Visa estaba en la mira del Departamento de Justicia incluso antes de que se anunciara la investigación. En 2020, la compañía anunció planes para comprar el proveedor de tecnología financiera Plaid, pero abandonó el acuerdo un año después de que la agencia presentara una demanda para bloquear la adquisición. En ese momento, el Departamento de Justicia calificó el servicio de tokenización de Visa como una "barrera tecnológica" que argumentó que Visa estaba usando para impedir que los competidores ofrecieran un producto viable para transacciones con tarjetas de débito en línea.

Dos meses después de que abandonó la adquisición, Visa reveló que el departamento había informado a la empresa de los planes para abrir una investigación por separado, y poco después la agencia emitió una demanda de investigación civil que buscaba documentos e información relacionados con las prácticas de débito y la competencia de la empresa en EE. UU. con otros métodos de pago y redes.

Este año, la agencia emitió más demandas de investigación civil en busca de información adicional sobre esas prácticas. Visa ha dicho que ha estado cooperando con la investigación.