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Kazuo Ueda, gobernador del Banco de Japón
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CME negoció US$74.800 millones en moneda japonesa el jueves, que incluyó US$39.400 millones en contratos de futuros y US$4.200 millones en opciones
Las operaciones con el yen japonés alcanzaron su nivel más alto este año después de que los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, provocaran especulaciones sobre un cambio de política a corto plazo.
CME Group Inc., el mercado de divisas regulado más grande del mundo, negoció US$74.800 millones en moneda japonesa el jueves, el volumen más alto para 2023. Eso incluyó un total de US$39.400 millones en contratos de futuros y US$4.200 millones en opciones.
El yen saltó casi 4% en las operaciones de Nueva York el jueves tras los comentarios de Ueda y uno de sus adjuntos que los operadores interpretaron como una señal que apuntaba hacia el fin del régimen de tipos negativos del banco. Sacudió a los mercados financieros globales, fortaleciendo el yen frente a todos sus pares en las monedas del Grupo de los 10.
Las fuertes ganancias del yen impulsaron el costo de las opciones dólar-yen a su nivel más caro desde julio, según el CME. La volatilidad semanal del par de divisas alcanzó el nivel más alto en más de cuatro meses.
Las reversiones de riesgo de dos semanas entre el dólar y el yen, que abarcan la próxima decisión sobre las tasas del BOJ, cotizaron el viernes cerca del 2,31% de opciones de venta sobre opciones de compra, lo que indica que el mercado anticipa una cantidad decente de ganancias del yen durante las próximas dos semanas. Esto se compara con un récord en lo que va del año del 2,86% alcanzado el 27 de julio y sugiere que el optimismo hacia el yen está cerca del nivel más alto en más de cuatro meses.
El yen frenó su avance después de que sólidos datos del mercado laboral estadounidense llevaron a los operadores a reducir algunas de sus apuestas de recortes de tasas para el próximo año. El índice Bloomberg Spot Dollar ganó más del 0,2% el viernes, lo que lo encamina hacia su primer avance semanal en cuatro semanas.
Si el dólar se recupera, el yen se debilitará "pero el peso del posicionamiento corto en el yen que probablemente todavía exista después del movimiento de esta semana probablemente limitará la escala de cualquier retroceso del yen", escribieron analistas de MUFG Bank.
"Nuestro nivel objetivo de ganancias en nuestra operación corta USD/JPY se vio alcanzado", escribieron analistas como Derek Halpenny y Lee Hardman. "Hemos restablecido una posición larga en el yen esta vez frente al euro antes de las reuniones del banco central de la próxima semana, que pueden resultar más negativas para el euro".
La Reserva Federal decidirá sobre las tasas la próxima semana, así como el Banco Central Europeo y el BOJ. Los estrategas del Bank of America esperan que Japón ponga fin a su política de tipos de interés negativos en enero o, a más tardar, en abril.
Si no se producen cambios de política en la próxima reunión del BOJ, es probable que el yen retroceda nuevamente, aunque el grado dependerá de las comunicaciones posteriores a la decisión, según Ikue Saito, analista de JPMorgan Securities Japan Co.
Si el BOJ logra frenar las expectativas de nuevas subidas de tipos después de salir de la política de tipos de interés negativos, “entonces habría una fuerte revaloración de los tipos de interés iniciales y un gran repunte del USD/JPY”, añadió.
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