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La operación es la más importante en la historia de la compañía. Además, Werfen plantea respaldar parte de sus deudas bancarias
La multinacional de diagnóstico mantiene su plan de recurrir a los mercados de deuda pero esperará al momento adecuado
Werfen ha completado con éxito la adquisición de Immucor tras obtener las aprobaciones regulatorias y de derecho de la competencia necesarias. La operación ha ascendido a unos US$2.111 millones y supone la mayor operación de la historia de la compañía.
El grupo industrial de los Rubiralta ha financiado la adquisición con una combinación de efectivo disponible y un préstamo sindicado liderado por BBVA, BNP Paribas, CaixaBank y HSBC y que ha contado con la participación de 19 entidades financieras.
Refinanciación
Werfen planea refinanciar parte de la deuda bancaria en el mercado de capitales. Se trata de un crédito puente por un volumen de US$528 millones aproximadamente. Fuentes financieras señalan que la compañía tiene previsto lanzar una emisión por ese valor en cuanto las condiciones de mercado sean favorables y apuntan que el préstamo puente tiene una vigencia de 12 meses más tres prórrogas de seis meses.
Los analistas financieros apuntaron en noviembre del año pasado, cuando se anuncio la compra, que el apalancamiento de Werfen se ha elevado hasta una proporción de 3,4 veces el resultado operativo bruto (ebitda); es decir, algo más de US$2.112 millones. Tras el anuncio de la adquisición, Standard & Poor's mantuvo el rating de grado de inversión (BBB-) con perspectiva estable para Werfen.
Immucor, referente en diagnóstico
Immucor es una empresa con sede en Norcross, en el estado de Georgia (EE.UU.). Hasta el momento, era propiedad de TPG, una gestora de fondos californiana que cuenta con una cartera de activos por valor de US$127.000 millones. La compañía está especializada en diagnóstico in vitro de transfusiones y trasplantes, dos negocios en los que Werfen todavía no tiene presencia. En 2021, obtuvo una facturación de US$363 millones y un resultado operativo bruto (ebitda) de US$96 millones. En total, cuenta con unos 1.000 empleados.
"A lo largo de nuestros más de 50 años de historia, hemos demostrado un fuerte compromiso con la expansión de nuestro negocio de Diagnóstico in Vitro mediante el crecimiento orgánico complementado con adquisiciones altamente estratégicas." afirma Carlos Pascual, CEO de Werfen.
Una vez completada esta adquisición y según las cifras de 2021, Werfen superará los US$2.322 millones de ingresos, contará con siete centros tecnológicos y empleará a cerca de 7.000 personas en todo el mundo, con presencia directa en 30 países y más de 100 territorios a través de distribuidores.
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