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El equipo de fútbol catalán tiene planes para renovar su histórico estadio y desarrollar nuevas instalaciones en un proyecto más amplio
El FC Barcelona está tratando de recaudar 1.500 millones de euros (US$1.600 millones) de inversores privados de deuda para financiar la renovación de su icónico estadio Camp Nou.
El club está cortejando a los inversores en el mercado de colocación privada de EE.UU. para obtener financiación a largo plazo, según personas con conocimiento directo del asunto. Un portavoz del FC Barcelona confirmó las conversaciones.
Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. están organizando la venta, según las personas familiarizadas. Representantes de ambos bancos declinaron hacer comentarios.
El equipo de fútbol catalán tiene planes para renovar su histórico estadio y desarrollar nuevas instalaciones en un proyecto más amplio conocido como Espai Barça.
El plan de financiación consiste en tres tramos de 500 millones de euros (US$534 millones) de pagarés senior con vencimiento en 2032, 2045 y 2052, según una nota de la agencia Kroll Bond Rating, que tiene una perspectiva estable sobre el club. Los términos propuestos incluyen la garantía de la oferta contra ingresos nuevos o incrementales, entendiéndose que no habrá hipoteca sobre el estadio, según Kroll.
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, declaró el jueves en rueda de prensa que la empresa de calificación e investigación Morningstar Sustainalytics ha certificado los pagarés que el club emitirá en el mercado estadounidense como bonos verdes. "Ampliamos nuestro mercado de potenciales inversores, así como la posibilidad de obtener financiación a un mejor precio", dijo.
Clubes de fútbol de renombre como el Tottenham Hotspur han recurrido anteriormente al mercado estadounidense de colocaciones privadas, que cuenta con grandes fondos de pensiones y gestores de activos como inversores clave, para obtener deuda a largo plazo.
El crédito suele estar garantizado por el estadio que se financia, lo que significa que los inversores pueden convertirse en propietarios del recinto si el club no devuelve la deuda.
El Barcelona ya recurrió en el pasado al mercado estadounidense de colocaciones privadas, cuando recaudó 525 millones de euros (US$561 millones) con los ingresos por retransmisiones como garantía. Parte de esa deuda ya ha sido reembolsada como condición para llegar a un acuerdo con el fondo estadounidense Sixth Street para venderle una parte de sus derechos de televisión durante 25 años.
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